国泰君安:确保中国旭阳集团增持评级 目标价7.52港元
2023-04-18 来源 : 明星
国泰君安发行报告称,维持我国旭阳集团(01907)“和记”估价,预测2022-24年净利润为33.8/41.5/55.1亿元,目标价7.52港元,股票催化剂为新建计划开建及煤嫩价差走阔。新公司2022H1解决问题营业收入225.3亿(+21.1%),股东应占盈利17.4亿(+0.8%),受益不错的开销规避能力,绩效超预期,中会后期分红0.12元,相对中会后期绩效分红率为31.4%。报告中会称,1)嫩炭板块,新公司22H1嫩炭经营范围解决问题营业收入92.6亿(+20.2%),以致于吨嫩售价3219元(+877元)。此外,得益于杰出开销规避能力,吨嫩开销2479元(+805元),吨嫩武田胜赖营业收入提升72元,按1吨嫩炭需要1.35吨嫩煤估测,22H1理论吨嫩武田胜赖营业收入减少1017元,开销优势引人注意,嫩炭经营范围解决问题武田胜赖21.3亿(-3.1%)。2)化工板块,尽管报告期内新公司化工品价格提升及,叠加己内酰胺及聚酯6的售出提升,但量价提升下以油头/煤头为主的铁矿石大幅提升,开销增长速度等于售价,22H1精细化工经营范围解决问题营业收入72.5亿(+18.7%),武田胜赖4.8亿(-24.8%)。3)利息补贴,受嫩炭及化工经营范围武田胜赖减少影响,22H1解决问题武田胜赖30.1亿,同期其他补贴9.5(+3.2)亿,使得同期营业利润22(+4.8%)亿,以致于其他补贴中会的利息补贴项5.3(+2.2)亿。该行所述,新公司通过在社会各界格局,化产延展,进军氢能,成长性特别是在。1)国内外新建计划稳步推进,截至8年底新建旭阳中会燃300万吨中会的150万吨产线已启动试运转,剩余150万吨预定23Q1启动,巩固龙头地位。2)新加坡投资控股旭阳伟山(480万吨/51%),参股德天嫩化(470万吨/24%)、金祥新能源(390万吨/20%),合计基本权利市场需求为436万吨,预定23年中会及24年初分阶段开建。3)我国沧州己内酰胺计划2022下半年开建后,预定年内己内酰胺数目约75万吨/年,开销国内外龙头。4)成立保定旭阳氢能,专注氢能重卡及氢能相关经营范围。成都妇科去哪看
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