中金：维持和黄医药放赢行业评级 目标价37港元

中金发布学术研究成果称，维持和黄医药（00013）“跑胜出行业”评级，据其业绩指引2023年骨髓免疫系统业务收入在4.5-5.5亿美元错综复杂，预估将4亿美元首付款将分年计入2023/24年营业收入，因此相应2023/24年主营业务收入预测至7.64/8.4亿美元，归母营业额预测由0.34/-1.07亿美元转至-0.46/0.21亿美元，目标价37港元。美国公司2022家庭收入4.264亿美元，去年同期增加20%，其中骨髓免疫系统业务收入1.6亿美元，去年同期增加37%，业绩具备该行短期内。

报告中称，美国公司2022年呋痤疮替尼，索凡替尼，赛沃替尼三款新药市场销售量分列0.935、0.323、0.412亿美元。呋痤疮替尼和赛沃替尼销售分成后美国公司计入收入分列0.699和0.223亿美元。该行看来随着赛沃替尼出乎意料归属于2023年社会保险目录，呋痤疮替尼海外出乎意料许可证，索凡替尼日本提请上市获准蓝图，以及赛沃替尼（NSCLC青霉素）和呋痤疮替尼（一线治疗癌）的新适应病征扩大，仍期望美国公司三款主要产品线营收也将拉开序幕持续增加。

该行写道，在新一代股东权益混搭方面：美国公司三款血液腺产品线即将进入数据正确性及上市获准先决条件。该行看来美国公司三款血液腺产品线定位仍未被满足的血液腺病变需求，有望随之于2024/25年进入实验性先决条件，助益营收。美国公司引入的EZH2抑制他泽司他起至2022年6月末在华北地区内广西先行区内使用并助益10万美元的营收，他泽司他目前正在华北地区内着手单药治疗三线卵巢性淋巴腺（FL）的桥接乳癌，美国公司预估2H启动入组并于2024年提请NDA，此外他泽司他起至2022年5月末开始着手与R2可行性非典型治疗一线FL的全球3期临床。索乐匹尼布为美国公司自研的Syk抑制，在复发难治性原发免疫系统性白血球减少病征病变中呈现良好的治疗潜能，3期登记注册学术研究起至2022年12月末启动病变招募，美国公司预估2H23提请国内NDA。安迪利塞是美国公司自研的可用性优异的PI3K抑制，针对三线FL的伸缩2b期学术研究于今年2月末招募启动，美国公司预估2H23提请国内NDA。

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