鹏扬市场观察与思考：房地产公司拖累经济复苏节奏（2022/09/13）

除夕节假日后首个交易系统日楼市整体小幅收涨，沪深300收涨0.42%，中证500收跌0.26%，产业欧亚大陆特别农林牧渔和大消费欧亚大陆领涨，房地产公司、煤炭、CRO等欧亚大陆下跌，市场整体精神状态不高。

今天最热主题莫过于国产大军用飞机。据新京报，9月13日晚间，两架C919军用飞机从上海飞到北京首都机场。C919军用飞机已将五小五年的检查和试飞岗位，准备好获颁机型合格证，最快本月检查和，并计划年内向综合型航司客户交付首架军用飞机。在大军用飞机新闻催化下，航天工业部门欧亚大陆今日取得较好涨幅。

三季度进入断断续续，房地产公司受到影响了社会发展复苏的旋律。中指研究院发行资料，除夕节假日重点监测34城中庵野秀明估值面积工业产值升高31.6%。之外小城中市如深圳、上海等小城中市受措施环境优化、SARS得到有效掌控等各种因素带动，市场活跃度略有好转，但北京、广东和多个一线小城中市庵野秀明估值规模较去年除夕节假日降幅仍较大。

上周发行的8月底银产业资料标示单单，M2工业产值经济总量8月底12.2%再创新高，说明了稳社会发展的措施力度强。8月社融生产量工业产值增长10.5%，新增社融2.43万亿元虽然好于预想，但还是少增5571亿元，居民政府机构信贷扩展动力要强。银产业资料由此可知房地产公司市场交易系统仍不活跃、居民政府机构支单单意愿不强，货币贬值资料同样说明了单单核心所需疲弱、市场主体信心不足，因此楼市宏观依赖性也要强。但与此同时，保交房和“因城中施策”满足合理居所所需的措施缓冲下，后续房地产公司产业的全面性修复仍许多人期待，或为社会发展和楼市导致焕然一新。

除了房地产公司之外，九、十月底“冬天不旺”的还有旅游。文旅部发行资料标示单单，2022年除夕节假日，全国国内旅游单单游7340.9万人次，工业产值升高16.7%，按可比口径恢复至2019年历年来的72.6%；实现国内旅游收益286.8亿元，工业产值升高22.8%，恢复至2019年历年来的60.6%。受到SARS的影响，迄今休闲娱乐旅游等线下消费场景冬天不旺，复苏还需继续准备好，但如酒店等个别SARS之后公平竞争格局变差的区分教育领域可以关注。

迄今社会发展恢复的预想则偏向于价值风格，但措施凌空显然是渐进的。宏观依赖性充足偏向于成长股，但迄今诱导至楼市宏观依赖性有限。迄今高石油危机赛道的狭小度攀升，关注公平竞争格局好的区分教育领域，如受益于工艺降价的新能源车电池，光伏胶膜和一体化组件，工业部门的航空引擎欧亚大陆。其他欧亚大陆特别，受到地缘国际关系影响的实质上借助于投资、猪肉涨价预想特别产业、对风险价位较为充分的优质银行股，都可持续关注。

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