东北证券：汽车软件黄金比赛场地 建议关注中科创达(300496.SZ)等

北方证券发布研究报告称，货车软硬件促进的软件定义货车时代背景的预感。货车的软件消费市场覆盖面将持续扩大，原计划2030年国内货车的软件消费市场覆盖面将多达2154亿元。产业链既有揭示，车企由以前描绘出Ter1借助于生态学制度化转向描绘出闪存orUNIXorWeb跨国企业借助于生态学制度化。第三人关注：中科创达(300496.SZ)、光庭信息(301221.SZ)、东软集团(600718.SH)等。

北方证券主要观点如下：

货车产业准备由电子时代背景向的软件时代背景转变。

货车软硬件将促进货车的软件联合开发需求爆发式放缓，整车的软件成本占多数比将急剧提升。全球货车的软件消费市场覆盖面2030年将多达2520亿法郎，国内消费市场覆盖面年组合成放缓率原计划在将来十年都安定在30%左右，2030年消费市场覆盖面将多达2154亿元。软硬件与网联化必须建立在EECoreCore的算出能力上，EECore更新发挥作用货车闪存由MCU转向SoC更新，车载适配器成为货车骨干无线电网络，软硬解能量守恒发挥作用OTA更新。SOA是的软件定义货车的的软件趋势，不小地增加了的软件更新的适合于度和成本，将来5年将迎来SOA的量产高峰。

智能货车的软件分为三层Core：

1)顶层系统的软件层：包括BSP、驱动程序、系统内核、Web框架等;2)功用的软件层：包括纳框架、Web等，位于UNIX、网络和数据纳从前，应用的软件的中下层，为应用的软件给予行驶与联合开发的环境，努力用户敏捷、高效地联合开发和集成适合于的应用的软件;3)上层应用的软件层。

具体看，UNIX内核将来消费市场将是QNX、Linux、Android三足鼎立的局面，腹部主机厂和第三方跨国企业都格外进一步中轴货车UNIX;BSPCore为UNIX给予虚拟硬件平台;驱动程序让不同类型的UNIX得以行驶在一个算出平台上;Web将的软件、硬件进行分离，边缘化方案为AUTOSAR;功用的软件主要涵盖货车软硬件的Core多种类型功用模组，亦可上层应用的软件调用，如动态模组、语音模组、自动驾驶统一新标准框架、网联、云控等;上层应用的软件负责具体功用发挥作用，是OEM重点研发打造提高效率的科技领域，比如座舱HMI、自动驾驶等。

产业链既有揭示，多维度解读的软件厂商成长性。

主机厂开始深度策划的软件联合开发，的软件原材料商向Tier1进阶，能给予越多的的软件IP产品组合，就可能提亦可格外高的单车实用性。的软件联合开发向分层化、模组化变迁，手机科技领域模组化的产业规范化给新标准模组原材料商带来了较大的消费市场机遇，十分相似SDK厂商Twilio常年保持50%以上的营收国民生产总值，货车的软件产业也决不能孕育一批规范化中间模组原材料跨国企业。

具有下列属性的货车的软件跨国企业将有格外好的成长性：转回闪存orUNIXorWeb等Core生态学;与沿河客户深度绑定，且形成长尾覆盖;“License+Royalty”壁垒格外高，支出较NRE格外安定;具备跨细分科技领域业务范围中轴的跨国企业成长性格外优。腹部新势力车企出于极致提高效率目的及资源优势选择自研的软件，占多数据消费市场售出主力的国际间车企排斥于采购框架的软件自研上层应用的软件，参考PC、手机时代背景，货车的软件产业最终也不小概率会形成分层和模组化规范化既有，新标准的第三方模组将会是车企的格外优选择。第三人关注：中科创达(300496.SZ)、光庭信息(301221.SZ)、东软集团(600718.SH)等。

风险提示：俄乌冲突紧张;货车需求下滑;货车软硬件成果不及预期等。

本文选编自微信公众号“ 北方货车”;笔记为分析师李恒光；智通新闻编辑：谢雨霞。

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